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[크래프톤(259960)] 확실히 바닥을 다진다

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대감

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조회 59 2022/07/05 21:03

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2분기 실적 컨센서스 하회


크래프톤은 2분기 매출액 4,654억 원(YoY +1.1%, QoQ -11.2%), 영업이익 1,654억원(YoY -5.0%, QoQ -47.0%)을 기록하여 컨센서스(매출액 5,043억 원, 영업이익 1,875억 원)을 하회할 것으로 추정됨. 중국 성수기 효과가 사라지면서 전분기 대비 실적이 둔화되면서 모바일게임 매출이 전분기 대비 -14.0% 감소할 것으로 예상됨. 하지만 배틀그라운드모바일 트래픽이 양호하고 인도에서 현지화 전략이 성공하면서 BGMI 매출이 상승하는 것으로 파악됨. 온라인게임은 3분기 신규맵과 새로운 비즈 니스 모델이 포함된 대규모 업데이트가 예정되어 있고 소진되지 않은 무료 코인이 남아있기 때문에 2분기 실적은 소폭 둔화됨. 영업이익은 자회사 인원이 연결되면서 인건비 하락이 제한적이고 지급수수료가 증가하면서 컨센서스를 하회할 것으로 추정됨. 태국에서 열린 e스포츠 비용과 신작 게임 출시 전 외주가공비 등이 상승함


3분기 실적 반등 및 신작 모멘텀 강화


3분기 실적 개선과 함께 신작 모멘텀이 강화될 것으로 판단됨. 모바일게임은 중국 매출이 반등하고 NEWSTATE의 업데이트 효과가 기대됨. 온라인게임 역시 대규모 업데이트가 예정되어 있기 때문에 3분기 매출 상승 가능성이 높음. 한편 3분기 말 Unknown Worlds가 개발한 프로젝트M이 출시될 예정임. 경쟁전 같은 핵심 콘텐츠가 내년 포함될 것으로 예상되기 때문에 4분기보다는 글로벌 시장에 PC와 함께 모바일 버전으로 출시되는 2023년 하반기 실적 기여가 높을 것으로 예상됨


한편 4분기 최대 기대작인 칼리스토프로토콜이 12월 2일 출시할 예정임. 콜오브듀티 개발에 참여한 글렌 스코필드의 차기작인 만큼 기대치가 높음. 현재 PC, PS4, PS5, XBOX의 사전예약이 진행 중이며 데이원, 스탠다드, 디지털 디럭스(약 8~10만 원) 에디션 선택이 가능함. 이 게임이 성공할 경우 배틀그라운드 단일 IP 디스카운트를 탈피할 수 있으며 차기작에 대한 기대감이 상승할 것으로 판단됨


IBK 이승훈

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