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[투데이리포트]크래프톤, "우려가 대부분 반영…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 57 2022/07/06 11:14

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한화투자증권에서 6일 크래프톤(259960)에 대해 "우려가 대부분 반영된 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "모바일 매출액이 중국 성수기 효과 제거로 전분기 대비 18% 감소할 것으로 예상. BGMI 트래픽은 견조하지만, 뉴스테이트의 기여는 거의 없는 것으로 파악. PC 매출액은 무료화 전환 이후 소진되지 않은 G-coin이남아있어 전분기 수준에 그칠 것으로 예상. 인건비와 광고선전비는 대규모 인력 채용이나 마케팅이 없어 전분기 대비 소폭 증가한 것으로 추정. 전반적으로 특별한 비용 이슈는 없지만, 비수기에 진입한 라이브 게임들의 매출 감소로 부진한 실적을 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 4512억 원, 영업이익 1588억 원으로 영업이익 기준 컨센서스를 15% 하회한 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.29 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

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