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[투데이리포트]크래프톤, "확실히 바닥을 다진…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 115 2022/07/06 11:18

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IBK투자증권에서 6일 크래프톤(259960)에 대해 "확실히 바닥을 다진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "중국 성수기 효과가 사라지면서 전분기 대비 실적이 둔화되면서 모바일게임 매출이 전분기 대비 -14.0% 감소할 것으로 예상됨. 하지만 배틀그라운드모바일 트래픽이 양호하고 인도에서 현지화 전략이 성공하면서BGMI 매출이 상승하는 것으로 파악됨. 온라인게임은 3분기 신규맵과 새로운 비즈니스 모델이 포함된 대규모 업데이트가 예정되어 있고 소진되지 않은 무료 코인이 남아있기 때문에 2분기 실적은 소폭 둔화됨. 영업이익은 자회사 인원이 연결되면서 인건비 하락이 제한적이고 지급수수료가 증가하면서 컨센서스를 하회할 것으로 추정됨. 태국에서 열린 e스포츠 비용과 신작 게임 출시 전 외주가공비 등이 상승함"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액 4,654억 원(YoY +1.1%, QoQ -11.2%), 영업이익 1,654억원(YoY -5.0%, QoQ -47.0%)을 기록하여 컨센서스(매출액 5,043억 원, 영업이익1,875억 원)을 하회할 것으로 추정됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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