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[투데이리포트]크래프톤, "추가적인 주가 하락…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 57 2022/07/11 10:58

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케이프투자증권에서 11일 크래프톤(259960)에 대해 "추가적인 주가 하락은 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "BGMI를 제외한 모든 라이브 게임 매출이 전분기 대비 감소한 것으로 추정되며, 특히 매출의 50% 를 담당하는 텐센트 ‘화평정영’ 기술수수료 매출이 전분기 대비 30% 가량 감소한 것으로 추정됨. 비용 측면 특이사항으로는 1) 태국 PNC 이스포츠 대회 개최로 지급수수료가 전분기 대비 증가하고 2) 2분기에도 크래프톤 주가가 하락하며 1분기에 이어 주식보상비용 환입이 이루어질 것으로 예상. 다만 주식보상비용 환입 규모는 1분기 대비 대폭 감소할 것. 3분기 기존 게임들에 대한 대규모 업데이트가 예정되어 있기 때문에 3분기부터 탑라인의 반등은 가능할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 4,533억원(YoY -1.3%, QoQ -13.3%), 영업이익 1,741억원(YoY -0.1%, QoQ -44.2%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.08 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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