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[투데이리포트]크래프톤, "3분기 분위기 반전…" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 51 2022/07/18 10:24

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미래에셋증권에서 18일 크래프톤(259960)에 대해 "3분기 분위기 반전을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 임희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "신규 맵 업데이트(7/14일) 효과로 PUBG PC 매출이 QoQ 29% 상승 전망됨. 무료 전환 이후 증가한 유저 트래픽이 3Q22부터 신규 PC 매출로 가시화될 가능성 존재. 무료화 전환 당시 기존 결제 유저에게 지급된 무료 G코인의 소진이 거의 완료. 여름 성수기를 맞는 PUBG M 매출은 QoQ 11% 성장하며 3,610억원 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q22 매출액 4,660억원(+1% YoY), 영업이익 1,690억원(-3% YoY) 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 670,000원까지 높아졌다가 2022년5월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.27 목표가 670,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

- 2022.07.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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