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[크래프톤(259960)] 2Q22 Preview

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대감

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조회 68 2022/07/21 07:32

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▶ 2Q22 영업이익 1,557억원(YoY-11%)을 기록해 컨센서스(1,813억원)를 하회하는 실적을 기록할 전망


▶ 2Q22 PC게임 YoY 성장률은 +11%를 기록할 전망이나, 모바일 게임 성장률은 하반기 예정인 맵 추가 및 업데이트로 -5%, 1Q22 각각 61%, -1% 대비 성장률 둔화 예상. 야외활동 증가에 따른 온라인 소비 및 활동 둔화 영향으로 판단


▶ 비용측면에서는 주가상승으로 주식보상비용은 다시 발생하지만 금액은 크지 않을 것으로 예상되고, 인건비도 1분기와 유사할 것으로 예상됨. ‘칼리스토프로토콜’ 관련 마케팅 비도 3분기부터 본격적으로 발생할 것으로 예상되는바, 2분기 마케팅비는 1분기와 유사할 것으로 예상됨. 2분기 영업이익률은 35% 예상


▶ PC게임은 무료화 이후 본격적인 ARPU 상승은 3분기부터 진행될 예정이며, 모바일 게임은 3분기부터 맵추가 등대규모 업데이트와 콜라보, 성장형 무기, 유료 아이템 등이 증가하며 매출 증가가 예상됨


▶ 12/2 출시 예정인 ‘칼리스토프로토콜’은 ‘데드 스페이스’ 개발자 ‘글렌 스코필드’의 명성과 스테디 셀러의 호러 슈팅 쟝르라는 면에서 흥행 실패 부담이 상대적으로 작다는 평가다. 코로나 기간 동안 글로벌하게 ‘AAA’급 콘솔게임이 출시가 많지 않았다는 면에서 대박 흥행(1천만장 이상)도 기대 가능


유안타 이창영

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