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[크래프톤 (259960/매수)] 인도 금지 이슈? 오히려 좋아

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포졸

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조회 74 2022/08/02 06:45

게시글 내용

크래프톤 (259960/매수) 인도 금지 이슈? 오히려 좋아



BGMI 인도에서 다운로드 금지

7/28일 ‘배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)’ 앱스토어, 플레이스토어에서 삭제


• 인도 당국의 지시로 인도 앱 마켓에서 삭제되었으며 정확한 사유는 밝혀진 바 없음


• 뉴스테이트는 남아있는 것으로 보아 폭력성 이슈보다는 BGMI 자체 이슈로 판단


• 신규 다운로드는 불가하나 기존 유저 대상 서비스 유지함에 따라 매출은 지속 발생


• 다만 신규 업데이트가 불가함에 따라 사태 장기화 시 매출 점진적 감소는 불가피



뉴스테이트라는 대체재가 존재

‘배틀그라운드: 뉴스테이트’의 존재로 인도 매출 지속 유지 전망


• 2월 인도에서 배틀그라운드와 1위를 다투던 프리파이어의 퇴출 케이스가 좋은 선례


• 다른 버전인 프리파이어맥스가 지속 서비스되며 프리파이어 매출 지속 유지


• BGMI 금지 사태가 장기화 되어도 뉴스테이트로 이용자 전환되며 매출 지속 예상


• 뉴스테이트는 최적화 작업을 통해 저사양 폰에서도 이전보다 원활히 플레이가 가능해짐


• BGMI 금지 이후 뉴스테이트 인도 다운로드 10배 이상 폭증 중. 다운로드 순위 급등



투자의견 및 목표주가 유지

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 31만원 유지


• 대체재 존재로 펀더멘털 영향 제한적 판단. 22년 EPS 전망치 및 목표주가 유지


• 인도 매출 0으로 가정해도 22년 매출, 이익 추정치 3% 하향 수준. 주가 조정폭 과도


• 인도에 적극적인 투자와 고용을 해온 점을 고려 시 근시일 내 금지 해제 가능성 존재


• 뉴스테이트로의 매출 대체 시나리오가 전개된다면 동사의 수익성에는 보다 유리하게 작용할 전망. 완전한 자체개발인 뉴스테이트는 텐센트에 지급하는 수수료도 미존재


• 3분기 실적 모멘텀, 신작 모멘텀(칼리스토 프로토콜 12/2일 출시)도 여전히 존재



미래에셋 임희석


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