thinkpool

하나금융투자에서 12일 크래프톤(259960)에 대해 "탄탄한 캐시카우와 개발력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 크래프톤(259960)에 대해 "2분기는 중국 입시 시험이 치뤄지는 계절적으로 비수기로, PC와 모바일 매출은 각각 QoQ16.5%/19.3% 하락했으며, 일회성 효과를 제외면 연간으로는 전년도 수준을 유지했음. 3분기는 1분기와 같은 계절적 성수기로, PC와 모바일 매출 QoQ 반등을 예상. PC/콘솔의 경우 무료 전환 이전인 전년 동기 대비 여전히 80% 이상 높은 유저트래픽을 유지하고 있어, 증가한 트래픽을 대상으로 스킨 제작소 등 신규 BM을 도입하며 본격적인 수익화가 시작될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출 4,237억원(YoY -7.8%, QoQ -19.0%), 영업이익 1,623억원(YoY -6.8%, QoQ -48.0%, OPM 38.3%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.12 목표가 380,000 투자의견 BUY 다올투자증권