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[투데이리포트]펄어비스, "‘검은사막’ 라이프…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 212 2019/07/10 10:41

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하이투자증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 "‘검은사막’ 라이프사이클 장기화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "- 2Q19 Preview: 매출액+45.1% YoY, 영업이익+1.4% YoY 예상 - 검은사막 ’‘PS4’버전출시로 3분기에도 매출상승 지속될전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "‘검은사막’PC온라인게임이 가장 성공한지역은 북미/유럽지역이며, 최근 콘솔플랫폼에서도 좋은성과를 보였기때문에IP 인지도가높아 MMORPG 불모지로 여겨지는 북미/시장이지만 흥행기대감이 존재한다. 중국지역 또한 현지 대형게임업체와 퍼블리싱계약을 체결했기때문에 판호가발급되어 중국지역까지 출시하게되면 ‘검은사막’의 IP 가치는 지속적으로 상승하고 라이프사이클이 더욱 장기화될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 330,000원까지 높아졌다가 2019년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 248,462 270,000 220,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190710 BUY(유지) 250,000
20190527 BUY(유지) 250,000
20190513 BUY(유지) 250,000
20190415 BUY(유지) 250,000
20190313 BUY(유지) 310,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190710 하이투자증권 BUY(유지) 250,000
20190626 교보증권 BUY(유지) 240,000
20190621 신한금융투자 BUY(유지) 255,000
20190614 케이프투자증권 BUY(유지) 260,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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