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[투데이리포트]데이타솔루션, "영업 환경 개선 기…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 영업 환경 개선 기대 미래에셋대우에서 데이타솔루션(263800)에 대해 "동사는 Dell EMC의 스토리지 및 서버를 유통하는 1) 인프라 사업, IBM의 통계 패키지 솔루션(SPSS)과 자체 개발한 빅데이터 솔루션 등 의 소프트웨어 제품을 공급하는 2) 데이터 사업 및 공공기관 중심의 3) 시스템 통합(SI) 사업을 영위하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "데이타솔루션의 2018년 3분기 누적 실적은 매출액 516억원(YoY +8.9%), 영업손실 23억원(YoY 적자지속)으로 동사는 외형의 턴어라운드에 성공했지만 적자 폭은 전년대비 확대됐다. 공공발주의 지연과 비우호적인 환율 등이 제한적 외형 성장과 원가 상승에 영향을 끼친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "유지보수는 매출인식이 완료된 제품의 운영 및 시스템의 효율적 관리에 따른 사업 매출이다. 유지보수 매출비중이 높으면 자물쇠(Lock-in) 효과로 인해 실적의 변동성이 낮아지며 그만큼 안정적 현금흐름 창출이 가능하다. 데이타솔루션의 유지보수 비중 개선세에 주목할 만 하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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