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[투데이리포트]AP시스템, "하반기 기대해도 좋…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기 기대해도 좋다 한국투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "2분기 매출액은 1,852억원으로 전분기대비 26% 증가해 컨센서스를 상회했지만영업이익은 92억원으로 소폭 하락해 컨센서스를 25% 하회했다. 작년에 수주했던ELA 장비의 매출인식이 올해 2분기부터 시작돼 매출액이 증가했지만 영업이익률은 5.0%로 개선되지 못했다. 봉지 및 후공정 장비 매출이 거의 없어 인력비용을 포함한 고정비가 컸던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사인 삼성전자 DP부문의 올해 상반기 시설투자 금액은 1.9조원으로 저점이지만 내년 폴더블 전용라인 신규 투자와 새로운 기술을 적용한 QLED TV 패널 라인 투자가 있을 전망이어서 AP시스템의 신규 수주액도 반등할 것으로 예상된다. 신규 수주액은 올해 562억원, 내년 794억원을 예상한다. 폴더블 라인은 기존 ELA 장비를 포함해 폴더블 전용 박막봉지장비가 신규로 추가돼 수주 증가폭은 더 클 것이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이의 폴더블 및 신규 TV패널라인 투자 결정이 빠르면 올해 말부터나올 전망이다. 내년 주요 고객사 투자 재개와 중국 패널업체들의 OLED 라인 추가 투자, 신규 장비 공급 가능성 등 모멘텀 재개에 따른 주가 re-rating을 예상한다. 다만 수익성 개선 등 실적 안정화에 대한 확신이 부족해 이익 추정치에 대한가시성이 확보될 때까지는 ‘중립’ 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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