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[나인테크 (267320)] 21년 달라지는 레벨, 미반영된 가치

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포졸

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조회 963 2020/09/17 07:39

게시글 내용

2020년 4월 코스닥 상장한 이차전지, 디스플레이 장비 업체

- 디스플레이 장비(Wet, 이송), 이차전지 라미네이션, 스태킹 장비 제조 이차전지 라미네이션 장비: 노칭된 단위 극판을 합착 스태킹 장비: 이차전지 용량에 맞게 일정 수량 적층

- 1H20 매출 비중 이차전지 63.8%, 디스플레이 21.5%, 기타 14.7%

- 관계사로 이차전지 비전 검사 장비 제조 업체 아이비져녹스(지분율 45.45%) 보유

중대형 이차전지 장비 본격적인 매출 확대

- 2019년 중대형 이차전지 라미네이션, 스태킹 장비 본격 매출 발생2019년 이차전지 매출액 631억원(+183.7% YoY)
매출 비중 2018년 44.5% -> 2019년 83.8%로 대폭 확대

- 고객사 내 중대형 라미네이션, 스태킹 장비 메인 업체로 국내, 폴란드, 중국 남경 공장에 전부 대응. 중국 테슬라 원형 전지 제조장비 공급

- LG화학의 이차전지 Capa 2019년 70GWh -> 2022년 150GWh로공격적인 투자 확대 예상. 관련 공정 장비의 메인 장비 업체로서중장기 대규모 수주 확보 가능할 전망

2021년 영업이익 154억원(+228% YoY) 전망

- 2021 년 이차전지 매출액 784 억원(+74.5% YoY) 예상

- 2021F PER 6.6 배에 불과. 전기차 시장 성장에 따른 고객사 투자방향이 정해진 만큼 확실한 리레이팅 필요


대신 한경래

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