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[투데이리포트]매일유업, "우려보다는 괜찮은 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 매일유업(267980)에 대해 "우려보다는 괜찮은 3Q17 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 매일유업(267980)에 대해 "최근 국내외 제조분유 판매 부진에 기인한 실적 우려가 많지만 나름 선방한 실적이 예상된다. 상대적으로 고마진 제품인 ‘컵커피’ 및 ‘상하’ 브랜드 판매 호조가 실적을 견인할 전망이다. 치즈 원재료 가격 안정세도 손익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "출생아 수 감소도 문제지만, 외산 제조분유의 점유율 확대가 부담이다. 매일유업은 하반기 매출 방어를 위해 대응에 나설 것으로 판단된다. 중국 수출은 통관의 이슈인 만큼 현지 생산업체와는 달리 회복 속도가 더디다. 올해 말~내년 초 정상화를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "제품 믹스 개선에 기인한 견조한 실적 개선세 및 원유 잉여 우려 해소를 긍정적으로 평가한다. 현 주가는 내년 예상 PER 9.6배(신주인수권 반영)에 거래 중인 만큼 밸류에이션 여력이 풍부해 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,833 | 100,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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