쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[일진하이솔루스(271940)] 성장하는 탱커

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 168 2021/12/17 19:12

게시글 내용

목표주가 82,000원으로 분석 개시


글로벌 1위 수소탱크 업체 일진하이솔루스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 82,000원으로 분석을 개시한다. 목표주가는 2025년 추정 EPS에 목표 PER 50배를 적용해 2022년 시점으로 할인했다(할인율 20%). PER 50배는 전기차 부품업체가 20~30배, 배터리 소재업체가 60~70배의 PER을 받고 있는 점을 고려했다. 수소경제는 이제 시작 단계다. 수소차 시장은 2025년 이후에도 2030년까지 연평균 58%의 고성장을 지속할 전망이다.


수소탱크는 현실에 가까운 미래


수소경제 내 수요처의 중요성이 커지고 있다. 초기 수소 공급은 충분하기 때문이다. 수요처 중에서는 운송, 즉 수소 모빌리티가 각광을 받고 있다. 수소 모빌리티가 다양화되면서 수소탱크 수요도 확대될 전망이다. 배터리 무게와 충전시간 문제로 전기차는 승용차, 수소차는 상용차 시장을 중심으로 커질 전망이다. 여러 유형의 상용차 중 특히 버스와 트럭 수요에 주목한다.


사두면 알아서 성장하고 진화한다


일진하이솔루스의 핵심 투자 포인트는 커지는 수소차 시장, 수소차 내 수소탱크의 중요성, 그리고 일진하이솔루스의 기술 경쟁력이다. 일진하이솔루스는 선발주자의 이점을 살려 커지는 글로벌 수소탱크 시장에서 높은 점유율을 유지할 전망이다. 수소탱크 단품만 납품하던 승용차에 비해 상용차에는 모듈까지 납품하면서 단가를 높이는 점도 시장 트렌드 감안 시 긍정적이다.


한투 김진우

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역