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[투데이리포트]일진하이솔루스, "고정비 부담완화의 …" HOLD(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 87 2022/04/11 09:05

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하이투자증권에서 8일 일진하이솔루스(271940)에 대해 "고정비 부담완화의 필요성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 "단기적인 실적성장성보다는 국내외 수소생태계의 중장기적 성장 과정속에서 동사가 수혜를 입을것이라는 관점을 유지"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 ‘21년에매출액1,177억원(YoY +3.7%), 영업이익98억원(YoY -35.0%)을 달성하며 수익성이 약화. 수소사업부 매출액의 대부분이 현대차 넥쏘향 수소연료탱크 공급에서 발생하고 있는데, 전년 넥쏘 생산량이 1만대를 상회하지 못하며 동사의 ‘21년사업계획 1.5만대 수준을 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년10월 80,000원까지 높아졌다가 2022년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.08 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.10.14 목표가 80,000 투자의견 HOLD(LNITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.08 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2022.02.16 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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