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[투데이리포트]일진하이솔루스, "우선순위 조정…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 48 2022/05/20 08:13

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한국투자증권에서 19일 일진하이솔루스(271940)에 대해 "우선순위 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 "수소경제의 성장성과 일진하이솔루스의 경쟁력은 여전함. 수소탱크의 크기는 수소트럭(70kg)이 승용 수소차(6kg)보다 10배 이상 큼(대형트럭 기준). 일진하이솔루스의 납품 범위도 승용 수소차에는 수소탱크 단품에 그치나, 상용 수소차에는 모듈까지 확장하면서 단가가 높아짐. 2022년 3월 1일부로 상장 이후 의무보유 확약 기간이 끝나며 오버행 부담도 덜었음. 4월부터 현대차의 넥쏘 판매도 늘어나고 있어 2분기 실적도 정상화될 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출은 143억원으로 부진했으며(-21%, 이하 모두 YoY), 영업이익도 4억원으로(OPM 2.8%, -3.3%p)으로 급감했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년12월 82,000원까지 높아졌다가 2022년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.20 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.04.08 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

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