쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[일진하이솔루스(271940/매수/Initiate)] Beyond Nexo

작성자 정보

포졸

게시글 정보

조회 47 2022/05/30 06:30

게시글 내용

일진하이솔루스(271940/매수/Initiate) Beyond Nexo



투자 분석 개시

목표주가 55,000원, 매수의견으로 투자 분석 개시


• 목표주가 55,000원, 상승여력 27.3% 매수 의견으로 투자분석 개시


• 목표주가는 EV/Sales 13배 (수소 업종 평균 15.3배 대비 15% 할인)


• 1Q22 이후 실적 개선 가시화와 함께 주가 반등 기대



실적 전망

1Q22 부진한 실적, 2Q22부터 탈피 가능


• 1Q22: 매출액 143억원, 영업이익 4억원, 영업이익률 2.5% 로 부진- 넥쏘 생산 차질에 따른 수소탱크 부진, 환경 사업부 매출 차질 지속


• 2Q22: 매출액 260억원, 영업이익 33억원으로 회복- 넥쏘 생산 회복, 1Q22 1,465대에서 2Q22 3,000대 이상으로 회복 전망 - R&D 비용, 원재료 비용 등 원가 상승 요인으로 이익률 정상화에는 시간 소요


• 상용차 매출 본격화: 하이존, 엑시언트, 버스 등 연간 600대 이상 목표



기업 개요

국내 수소 모빌리티 대표 기업


• 1999년 설립되어 천연가스 연료탱크 생산 기업에서 수소연료탱크로 진화


• 2014년부터 현대자동차에 수소연료탱크 공급중: 국내 유일 700bar Type 4 양산업체


• 지난해 미국 하이존에 이어 올해는 유럽 시장 도전: 하이비아 등



친환경 사업 전환

DPF 사업에서 리파워링 전환 사업으로 전환


• 최근 환경부의 정책 변화: 배기가스 저감 장치 설치보다 친환경차 전환 속도 가속화


• 친환경 사업 전략: 리파워링 사업 - 중고 상용차와 지게차 수소차로 개조- 빠르면 3Q22경 관련 매출 발생


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역