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◆ Report briefing

폭발적인 외형 성장만이 답인 상황

신한투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 "승용 외형 감소가 상용 등 기타 외형 증가를 상쇄할 2024년. 국내 수소 버스 시장 성장의 직접적인 수혜를 받게 될 것으로 예상. 고정비 부담 해소를 위한 폭발적 외형 성장 -> 이익 창충 능력 회복. 투자의견을 '중립'으로 하향"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 전사 기준 매출액 및 영업이익은 각각 708억원(-10%, 이하 YoY), -101억원(적자지속)을 기록할 전망. 주요 원재료인 복합 소재 가격이 2021년 대비 대폭 상승한 2022년 수준에서 소폭 하락한 가격대를 유지 중. 원재료 비용 부담이 지속되는 상황 속에서 외형 역성장이 지속되며 고정비 부담 또한 가중될 것으로 예상."라고 밝혔다.