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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "성장 궤도 재진입…" 매수 (신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "성장 궤도 재진입"라며 투자의견을 '매수 (신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재의 2019년 매출액은 2018년 대비 21.6% 증가한 3,554억원으로 예상한다. SMARTFLEX, INNOLED 사업부가 성장을 주도할 전망이다. 이녹스첨단소재의 2019년 영업이익은 2018년 대비 38.9% 증가한 520억원으로 예상한다. 매출액증가와 제품 믹스 개선에 따른 영업이익률이 전년 대비 상승할 것으로 기대하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "이녹스첨단소재 사업부의 성장스토리는 다시 시작될 것으로 기대한다. 전 사업부의 성장이 가능할 것으로 기대하지만 핵심성장 동력은 INNOLED로 판단된다. 대형OLED 생산라인 확장에 따른 수혜와 신규 거래선 매출이 가시권에 있고, 소형OLED 소재는 국내 거래선 내 점유율 개선과 신규 거래선 확보가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 제시한다. 이는 OLED 성장 국면에서 핵심 소재를 공급하고 있으며, 거래선 확대와 거래선 내 점유율 개선으로 안정적 성장이 기대되고, 해외 생산라인 확보로 원가 경쟁력이 높아져서 수익성 개선이 가능할 것으로 기대하고, 현재 주가는 동사의 성장성과 수익성을 충분히 반영하지 않고 있어서 추가 상승여력을 보유하고 있다고 판단되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 65,500 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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