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현대차증권에서 22일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED 소재 기업으로 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

현대차증권 조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2022년 OLED 向 매출액 비중이 60%를 상회할 것으로 전망. 2018년 33% 수준이었던 OLED 向 매출액 비중이 4년만에 2배 가까이 증가하며 OLED 소재 기업으로의 체질이 완연히 변화하는 모습. 주요 고객사인 LG디스플레이의 WOLED 출하량은 2022년 1,000만 대로 전년 대비 25% 증가할 것으로 예상. 이후 WOLED 추가 고객사 확보에 따른 증설 시점이 2022년 말 이후로 앞당겨질 것으로 예상함에 따라 WOLED 봉지재를 납품하는 동사의 출하량 증가 모멘텀 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2022년 매출액 5,570억 원(+16.5% yoy), 영업이익 1,065억 원(+17.3% yoy, OPM 19.1%)기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.12.22 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.22 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.11.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권