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미래에셋증권에서 4일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "22년 역시 1) LGD WOLED 물량 확대, 2) 중화권 Flexible OLED 물량 증가. 본격화되며, 동사의 OLED 소재 매출 비중 61%까지 확대될 것으로 전망. 특히 1) 현재 진행 중인 LGD WOLED의 삼성VD 향 중장기 공급 여부, 2) 동사의 Flexible OLED 소재 중화권 고객사 확보 여부에 따라 추가적인 증설도 필요한 상황. 21년 전사 수익성 개선을 이끌었던 전방 산업, 22년에도 성장 지속."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q21 매출액 1,340억원(+57% YoY), 영업이익 306억원(+153% YoY) 예상. OLED 매출 비중 확대 지속되며, 기존 예상대비 4Q21 영업이익률 견조할 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.01.04 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 47,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.04 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.12.22 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자