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NH투자증권에서 20일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "비수기인 2분기에도 역대 최대 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "디스플레이 고객사들의 OLED 패널 출하량 증가, 점유율 상승 영향 등으로 동사는 2분기에도 시장 기대치 대폭 상회하는 실적 기록할 전망. 통상적으로 하반기가 IT 수요 성수기라는 점 고려하면 추가 실적 확대 가능성도 높은 상황. 밸류에이션도 역사적 저점 수준으로 현재 주가 여전히 매력적. 또한 최근 원재료 가격 상승에 대한 우려도 과도. 적자 사업부 구조조정 및 생산 효율화 등을 통한 마진개선도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사는 1분기에 이어 2분기에도 시장 기대치를 대폭 상회하며 분기 기준역대 최대 실적 달성할 전망. 2분기 영업이익은 컨센서스를 약 30.3% 상회하는 340억원(+70.7% y-y)수준을 예상. 동사는 2022년 상반기 기준 영업이익 642억원(+91.5% y-y)을 기록하며전년비 이익이 대폭 확대될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.20 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.31 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.20 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.12 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.04 목표가 70,000 투자의견 BUY DB금융투자