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IBK투자증권에서 22일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "성장 궤도 재진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2024년 2분기 매출액은 1분기 대비 22.1% 증가한 1,247억원으로 예상. 반도체, 모바일 관련 매출액이 2분기에도 증가할 것으로 기대하고, OLED 매출액도 대형, 소형 모두 1분기 대비 증가할 것으로 기대. 2024년 2분기 영업이익은 1분기 대비 36.1% 증가한 215억원으로 전망. 2024년에는 다시 성장 궤도로 진입할 전망. 2023년 대비 매출액은 20.5% 증가한 4,663억원으로 예상. 업황 개선에 따른 영향이 클 전망이다. 펜 적용이 가능한 Touch 패널이 스마트폰에서 테블릿, 노트북으로 확산되는 영향이 있고, 크지는 않지만 반도체 물량도 지난 해 대비 개선될 것으로 전망. 2024년 영업이 익은 2023년 대비 85.7% 증가한 783억원으로 예상. 지난 해 부진했던 수익성이 이전 수준으로 회복할 것으로 기대하기 때문."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지. 이는 OLED TV 물량 회복에 따른 수혜가 기대되고, 2024년에는 신규 고객 물량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고, 디지타이저 관련 시장의 확산으로 Smartflex 사업부 성장이 기대되고, 전장 시장 진출로 추가 성장 동력 확보가 기대되고, 현재 주가는 추가 상승 여력이 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 45,000원으로 상향. 12개월 예상 EPS 3,281원에 PER 13.7배를 적용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 60,000원까지 높아졌다가 2023년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.02.19 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.01.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.30 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.30 목표가 45,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 흥국증권