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IBK투자증권에서 16일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "25년 1분기, 이전 전망치 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2025년 1분기 매출액은 전 분기와 비슷한 1,018억원으로 예상. INNOSEM 사업부 매출액은 전 분기와 유사한 수준을 유지하고, SMARTFLEX 사업부 매출액은 전분기 대비 13.9% 감소할 전망. 모바일 관련 매출 부진이 원인. INNOLED 사업부 매출액은 전분기 수준을 유지할 전망. 2025년 1분기 영업이익은 269억원으로 예상. 지난 분기 대비 5.95% 증가, 전년 동기 대비 70.5% 증가한 수준. 원/달러 환율 영향으로 수익성 개선. 1분기 영업이익으로는 사상 최대 규모"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 OLED TV 고객사 내 점유율 개선을 기대하고, 2025년에는 연간 수익성이 2024년 대비 개선될 것으로 예상하고, 신제품 효과가 기대되고, 폴더블 신제품 효과가 기대되고, 현재 주가는 추가 상승 여력이 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 40,000원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원까지 내려갔다가 50,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 40,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.16 목표가 40,000 투자의견 매수

- 2025.02.25 목표가 40,000 투자의견 매수

- 2024.10.11 목표가 37,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.16 목표가 40,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.02.06 목표가 39,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 키움증권