쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[켄코아에어로스페이스(274090)] 우주항공 분야의 중장기적 기대주

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 167 2021/04/08 09:14

게시글 내용

켄코아, 우주/항공 원소재, 항공기 및 우주 발사체 생산 정비 업체

- 켄코아에어로스페이스(이하 켄코아)는 2013년 설립, 2020년 코스닥시장에 상장한 우주항공 관련 제조 업체. 동사의 주요한 사업 영역은, 1) 우주 및 항공기에 사용되는 특수 원소재, 2) 항공기의 생산 및 항공기 부품의 제조, 3) 군용기 개조 창정비 및 여객기-화물기 개조사업을 포함한 항공 MRO, 4) 우주발사체 관련 파트의 생산, 5) UAM/PAV의 개발 제조.

- 켄코아의 부문별 매출비중(2020년 기준)은, 1) 우주항공원소재 36.3%, 2) 미국 민수 및 방산 항공기, 우주발사체 34.0%, 3) 국내 민수 및 방산 항공기 25.4%, 4) MRO 3.7% 등.

켄코아는 글로벌 우주항공 산업의 투자 확대에 따른 구체적 수혜가 예상

- 켄코아의 투자포인트는 글로벌 우주항공 산업 투자 확대 국면에서 관련 수혜가 기대된다는 점.

1) 글로벌 우주항공 시장 성장: 세계적인 우주개발 투자 확대와 민간 투자 확대에 따른 수혜

2) 미국 자회사 성장: 미국 자회사인 켄코아 USA(항공기 부품 가공 기술력 및 노하우)와 캘리포니아 메탈(고부가가치 우주항공 원소재 생산 및 공급)의 시장지배력 확대에 따른 매출 성장 기대. 실제로 보잉, NASA, 블루 오리진, 록히드 마틴 등 주요 우주항공사업자를 거래상대방으로 사업. 

3) 기존 커머셜 사업 회복: 코로나19 사태로 인한 주문 감소의 회복.

4) 신사업: 우주 발사체 관련 원소재, 드론 및 PAV 기체 양산 사업, MRO 사업(높은 진입장벽, 항공기 개조 사업 수주 등) 주력화 등.

대규모 시설투자 완료, 점진적으로 미실현수익의 가시적 성과 보여질 전망

- 켄코아의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 507억원(YoY +60.2%)과 13억원(YoY 흑자전환)으로 전망. 2020년 매출액 및 영업이익은 각각 316억원, -74억원.

- 켄코아는 2020년 테슬라 요건 상장 기업으로 큰 폭의 이익 실현에는 다소 시간이 걸릴 전망. 다만 전방 산업의 광폭 성장, 거래사들의 확고한 시장지배력, 자체적 투자확대 전략 등을 감안하면 중장기적 투자매력 충분하다는 판단.

유안타 박진형

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역