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[켄코아에어로스페이스(274090)] 2021년 하반기, 눈에 들어올 중장기 유망 우주관련

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조회 269 2021/04/28 09:48

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[켄코아에어로스페이스(274090)] 2021년 하반기, 눈에 들어올 중장기 유망 우주관련주 


켄코아, 우주/항공 원소재, 항공기 및 우주 발사체 생산 정비 업체

켄코아에어로스페이스(이하 켄코아)는 2013년 설립, 2020년 코스닥시장에 상장한 우주항공 관련 제조 업체. 동사의 주요한 사업 영역은, 1) 우주 및 항공기에 사용되는 특수 원소재, 2) 항공기의 생산 및 항공기 부품의 제조, 3) 군용기 개조 창정비 및 여객기-화물기 개조사업을 포함한 항공 MRO, 4) 우주발사체 관련 파트의 생산, 5) UAM/PAV의 개발 제조.

켄코아의 부문별 매출비중(2020년 기준)은, 1) 우주항공원소재 36.3%, 2) 미국 민수 및 방산 항공기, 우주발사체 34.0%, 3) 국내 민수 및 방산 항공기 25.4%, 4) MRO 3.7% 등.

켄코아는 글로벌 우주항공 산업의 투자 확대에 따른 구체적 수혜 예상

켄코아의 투자포인트는 글로벌 우주항공 산업 투자 확대 국면에서 관련 수혜가 기대된다는 점.

1) 글로벌 우주항공 시장 성장: 세계적인 우주개발 투자 확대와 민간 투자 확대에 따른 수혜

2) 미국 자회사 성장: 미국 자회사인 켄코아 USA(항공기 부품 가공 기술력 및 노하우)와 캘리포니아 메탈(고부가가치 우주항공 원소재 생산 및 공급)의 시장지배력 확대에 따른 매출 성장 기대. 실제로 보잉, NASA, 블루 오리진, 록히드 마틴 등 주요 우주항공사업자를 거래상대방으로 사업.

3) 기존 커머셜 사업 회복: 코로나19 사태로 인한 주문 감소의 회복.

4) 신사업: 우주 발사체 관련 원소재, 드론 및 PAV 기체 양산 사업, MRO 사업(높은 진입장벽, 항공기 개조 사업 수주 등) 주력화 등.

대규모 시설투자 완료, 미실현수익의 가시적 성과 보여질 전망

켄코아의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 507억원(YoY +60.2%)과 13억원(YoY 흑자전환)으로 전망. 2020년 매출액 및 영업이익은 각각 316억원, -74억원.

켄코아는 2020년 테슬라 요건 상장 기업으로 큰 폭의 이익 실현에는 다소 시간이 걸릴 전망. 다만 전방 산업의 광폭 성장, 거래사들의 확고한 시장지배력, 자체적 투자확대 전략 등을 감안하면 중장기적 투자매력 충분하다는 판단.

참고로 동사의 2020년말 수주총액은 9,740억원과 수주잔고 7,940억원 수준. 중장기적 공급계약의 매출 인식으로 실적 성장의 가시성이 매우 높은 특징.

유안타 박진형

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