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[켄코아에어로스페이스(274090)] 5년만에 매출액이 5배 성장하는 기업

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조회 228 2021/06/29 07:44

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테슬라 요건으로 상장된 이후 코로나19 사태로 어려움을 겪었던 기업. 하지만 출하 환경이 개선 실적개선 예상. 수주잔고 대비 매출액 규모가 낮은 관계로 지속적인 사업규모 확대 및 이에 따른 수익성 개선 기대


▶ 코로나19 사태를 극복한 대한민국 1호 테슬라 요건 상장 기업

코로나19 사태에도 불구하고 2020년 매출액 규모가 2015년 대비 5배로 성장하는 등 높은 잠재성을 보유 중인 것으로 평가. 적자 상태의 지속에도 불구하고 성장 잠재력을 감안할 때 지속적인 관심이 요구되는 기업

코로나19 사태의 완화에 따른 산업 수요회복 및 주가 상승으로 동반 수혜가 발생할 것으로 판단. Boeing과 Airbus 등 업계 대표 기업들의 매출액이 회복세를 보이기 시작했고, 동사의 최대 고객인 Spirit Aerosystem의 주가 수준도 6개월 전 대비 33.0% 증가

▶ 수주잔고 8,200억원대 추정, 전년 매출액 대비 26배에 달하는 수준

지난 해 코로나19 사태의 타격에도 불구하고 양호한 수주잔고를 보유 중인 것으로 추정. 2019년에도 5,900억원 상당의 수주잔고를 보유하고 있었고, 여객기->화물기 개조 사업과 우주발사체 관련 부품계약, MRO 사업 확대 등을 통해 불황에도 수주잔고를 확대하는데 성공한 것으로 평가

▶ 외형 확대에 따른 규모의 경제 실현. 3년 이내로 흑자 전환 기대

출하 환경 개선으로 지속적인 성장 예상. Lockheed Martin 등 미국 주요 방산 업체들과의 견고한 네트워크, 매출액 대비 26배에 달하는 수주잔고 확보 등은 업계 내에서 경쟁력과 영속성을 긍정적으로 평가했음을 시사

자본조달을 통해 시설 확충 및 운전 자본을 확보한 상태로, 산업 정상화의진행 과정에서 본격적인 흑자전환 예상. 2022년까지 산업 정상화가 진행될 것으로 예상되며, 이에 따른 흑자 전환 시점은 2023년으로 추정

NH 최진명

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