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[켄코아에어로스페이스(274090)] 메이저 우주항공 협력업체, 명확한 성장의 방향성

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조회 111 2021/08/10 08:34

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켄코아, 꾸준한 매출 성장 지속


켄코아에어로스페이스의 21.2Q(P) 매출액 및 영업이익은 각각 123억원(YoY +55.0%)과 -1억원(YoY 적자지속)으로 21.1Q에 이어 매출 호조세를 지속한 것으로 추정.


동사의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 514억원(YoY +62.3%)과 6억원(YoY 흑자전환)으로 전망. 켄코아는 전방 산업의 광폭 성장, 거래사들의 확고한 시장지배력, 자체적 투자확대 전략 등을 감안하면 중장기적으로 꾸준한 실적 개선 이룰 것으로 전망. 동사의 2021년 예상 수주총액 및 수주잔고은 각각 1.1조원, 1.0조원 수준.


켄코아, 우주/항공 원소재와 항공기 및 우주 발사체 생산 정비 업체


켄코아에어로스페이스(이하 켄코아)의 주요한 사업 영역은, 1) 우주 및 항공기에 사용되는 특수 원소재, 2) 항공기의 생산 및 항공기 부품의 제조, 3) 군용기 개조 창정비 및 여객기-화물기 개조사업을 포함한 항공 MRO, 4) 우주발사체 관련 파트의 생산, 5) UAM/PAV의 개발 제조.


동사의 부문별 매출비중(21.1Q 기준)은, 1) 우주항공원소재 30.4%, 2) 미국 민수 및 방산 항공기, 우주발사체 30.6%, 3) 국내 민수 및 방산 항공기 24.9%, 4) MRO 15.8% 등.


메이저 우주항공사 협력업체, 투자 확대에 따른 명확한 성장의 방향성


켄코아의 투자포인트는, 1) 우주항공 시장 성장: 전세계적 우주항공 투자 확대의 수혜, 2) 미국 자회사: 미국 자회사인 켄코아 USA(항공기 부품 가공)와 캘리포니아 메탈(고부가가치 우주항공 원소재) 매출 성장, 3) 커머셜 사업 회복: 코로나19 이후 주문 회복, 4) 신사업: 우주 발사체 관련 원소재, 드론 및 PAV 기체 양산 사업, MRO 사업 등.


켄코아의 거래상대방은 보잉, NASA, 블루 오리진, 록히드 마틴 등 메이저 우주항공사업자들로 글로벌 투자 확대 국면에서 다양한 기회 요인 보유. 특히 동사는 보잉의 Tier1 협력업체로 B7x7 시리즈, AH/CH/F/V/SLS 등 다양한 기종과 관련된 소재/부품을 공급 중.


유안타 박진형

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