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[켄코아에어로스페이스(274090)] 탑건도 이 회사가 없으면 될 수 없어요!

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대감

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조회 87 2022/06/30 07:36

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Airbus향 PTF Conversion 관련 부품 공급 수주에 힘입어 MRO 사업 성장 중. ’23년부터는 한국군 전투기 정비 사이클 도래. 동사는 미군의 주력 전투기 및 헬기 정비사업을 진행하고 있어 수주 가능성 높음



▶ Airbus향 수주로 MRO 사업 성장세


동사 MRO(Maintenance, Repair & Overhaul) 사업 성장세. 2020년 5억원에 불과했던 매출액이 ’21년에 152억원으로 증가. ’22년 1분기 72억원 기록. ’22년 예정된 생산 스케줄 감안 시 약 300억원 매출 가능할 것으로 기대. 동사 MRO 사업은 여객기를 화물기로 개조하는 PTF(Passenger To Freighter) Conversion과 군용기 개조 및 창정비로 나뉨


군용기 창정비는 한국과 일본에 주둔 중인 미군 헬기(HH-60, CH-53)와 전투기(F-16)를 대상으로 진행하고 있음. ’23년부터는 한국군 군용기 정비 사이클이 도래하는 바 관련 수주 가능할 것으로 전망


PTF Conversion 사업은 방위사업청으로부터 A320, A330 개조 관련 부품 공급 수주해 진행 중. 또한 동사는 절충교역사업자로 지정되어 Airbus향 수주 물량은 계속 증가할 것으로 전망


▶ 2023년 실적 턴어라운드 가능


우주항공 원소재 사업은 우주항공 산업에 쓰이는 특수 원소재를 NASA, Space X, Blue Origin 등에 납품하고 있음. 미국은 유인 달 탐사 계획 ‘아르테미스 프로젝트’를 진행 중이며 관련하여 동사 부품이 공급되고 있음


’22년 3월 미국 로컬 회사인 M&J 지분 20%를 확보. M&J는 미국 발사체 서비스 1위 업체인 ULA(United Launch Alliance)의 주요 공급망에 속하는 업체로 지분 투자를 통한 우주사업 관련 시너지 효과 창출 기대됨


MRO 사업이 양산 안정화 단계에 진입했으며, 물량이 증가하고 있어 ’22년 4분기 흑자전환, ’23년에는 연간 흑자전환이 가능할 것


NH 손세훈

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