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[투데이리포트]롯데제과, "희석 불확실성이라도…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 희석 불확실성이라도 해소된다면 신영증권에서 롯데제과(280360)에 대해 "동사가 영위하는 국내 제과 사업은 지난 60년간 베이비붐, 소득증가, 과점으로 금융위기 이전까지 안정적인 외형 성장을 구가하였다. 앞으로는 외부 환경 수혜가 제한적인데, 동사는 이를 신제품을 통한 본업의 수요 진작과 빵, 라면 등 연관 사업 확장으로 안정적 성장을 도모할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사는 앞으로 2020년까지 매출은 연 2.8%, 영업이익은 12.8% 증가할 것으로 추정된다. 매출은 주로 연관 사업의 확장에서 증가할 전망이며, 수익성은 설탕을 비롯한 외국산 재료비 감소, 얼음과자의 판촉 축소, 그리고 포트폴리오 전반적인 비용 합리화에 의해 향상될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유상증자나 사업 구조조정 등은 언제, 어느 정도의 규모로 진행될지는 아직 구체화되지는 않았다. 지금은 투자의견 중립을 제시하나 일정이나 규모가 구체화되면 적절한 매수 타이밍이 올 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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