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[투데이리포트]BGF리테일, "점유율 확대 가능성…" BUY(상향)-KB증권
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| KB증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 "점유율 확대 가능성에 기대 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "오프라인 유통 채널이 계속해 온라인 유통 채널로 매출을 빼앗기고 있는 상황에서, 편의점은 지속 가능한 성장성을 기반으로 유통 업종 내 상대적 매력이 부각된다. 최저임금 상승, 담배소매인 지정거리 확대 등의 악재가 주가에 모두 반영된 현 시점에서, 이러한 변화들은 오히려 점유율을 확대할 수 있는 기회가 되고 있다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q19 매출액 +2% YoY, 영업이익 +6% YoY 전망. 2~3월 미세먼지 영향으로 기존점 성장률 다소 부진 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 248,889 | 290,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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