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[투데이리포트]BGF리테일, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 23 2022/05/11 08:49

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KB증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q22 Review: 흔들림 없는 호실적!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "리오프닝을 앞두고 편의점의 영업 환경 개선이 기대되는 가운데, 경쟁사 대비 월등히 높은 매출/이익 성장세도 돋보임. 2022년 영업이익률은 코로나19 발생 이전 수준인 3.3%를 회복할 것으로 기대됨. 밸류에이션 부담이 다소 존재하나 (현주가 12M Fwd P/E 17.7배), 주가 수익률의 상대적 우위는 지속될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결 매출액은 1조 6,922억원 (+13% YoY), 영업이익은 378억원 (+75% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 7%, 22% 상회했음. 2022년 연결 매출액은 7조 3,570억원 (+9% YoY), 영업이익은 2,446억원 (+23% YoY)으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.18 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.10 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권

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