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[투데이리포트]BGF리테일, "1Q22 리뷰 : …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 24 2022/05/11 08:51

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유안타증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q22 리뷰 : 성수기엔 얼마나 잘하려고? "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 " 거리두기 해제에 따른 객수 회복이 본격화되고 있으며, 가공식품 판가 인상에 따른 인플레이션의 수혜가 지속되고 있음. 이에 따라 기존점성장률 전망치를 3%에서 4%로 상항하였음. 성수기 진입과 리오프닝에 따른 객수 회복, 가공식품 판가 인상 등은 일반상품의 매출 비중 증가를 자극하여, 상품이익률의 개선을 보다 확장시켜 줄 것으로 전망함. 2~3분기 이익 레버리지 효과에 대해 기대해볼 수 있는 시점. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 매출액 16,922억원(+12.7% YoY), 영업이익 378억원(+75.0% YoY)를 기록하며 영업이익 컨센서스(316억원)을 크게 상회하는 실적을 기록하였음. 동사의 2022년 영업이익 전망치를 기존 2,625억원에서 2,913억원으로 +11% 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년2월 210,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 250,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.10 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권

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