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[투데이리포트]BGF리테일, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 23 2022/05/11 08:54

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이베스트투자증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q22 Review: 서프라이즈 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "리오프닝 본격화 및 성수기 효과에 따라 1)특수입지 회복, 2)주류/음료와 더불어 FF카테고리 성장을 통한 믹스 개선이 기대되고, 동사의 3)가맹수수료율 안정세가 유지되면서 2,3분기 또한 호실적이 예상됨. 올해 1분기 특수입지 점포의 기존점 성장률은 오미크론변이 영향에도 대학교 및 리조트 입지 성장에 힘입어 9.7%를 기록했으며, 야외활동 증가에 따라 2,3분기에는 완연한 회복이 예상됨. 이러한 내용을 반영해 연간 영업이익 추정치를 기존 Preview 추정치 대비 2.6% 상향했음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 매출액은 전년동기대비 12.7% 증가한 1조 6,922억원, 영업이익은 YoY 75.0% 증가한 378억원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치 및 당사 추정치를 상회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 206,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.10 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권

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