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[BGF리테일(282330)] 모멘텀이 길어져요

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대감

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조회 17 2022/05/17 20:56

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BGF리테일은 리오프닝에 따른 객수 회복 으로 동일점 매출 성장률이 강세를 보이 면서, 올해 내내 실적 개선 모멘텀이 강할 것으로 전망된다. 게다가, 국제 곡물가격 상승으로 인해, 가공식품 물가 상승이 장기화되고 있기 때문에, 내년에도 실적 개선 모멘텀이 강할 것으로 전망된다.



리오프닝으로 객수 회복 기대


4월부터 사회적 거리두기가 해제되면서, 편의점의 객수가 점차 회복될 것으로 전망된다. 사람들의 외부활동이 정상화 되면서, 야외 활동이 증가하고 있기 때문이다. 따라서, 객수 회복으로 동일점 매출 성장률이 강세를 보이면서, 올해 내내 실적 개선 모멘텀이 강할 것으로 전망된다.


중장기 가공식품 물가 상승 수혜 전망


당사는 국제 곡물가격 상승으로 가공식품의 물가 상승이 장기화 될 것으로 전망하고 있다. 가공식품은 편의점 매출의 45% 수준을 차지하고 있으며, 즉석식품 등의 단가도 물가 상승에 따라, 판가 상승 및 프리미엄화 가능성이 높은 편이다. 따라서, 리오프닝 모멘텀 이후에도 인플레이션에 따른 수혜를 받으며, 전사 이익 증가 모멘텀이 지속될 것으로 전망된다.


투자의견 BUY, 목표주가 240,000원


BGF리테일에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원을 제시한다. 동사는 리오프닝에 따른 객수 회복, 가공식품 물가 상승에 따른 수혜로 인해, 올해와 내년 모두 실적 개선 모멘텀이 강할 것으로 전망된다.


키움 박상준

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