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[투데이리포트]BGF리테일, "넘사벽…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 33 2022/05/24 09:43

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한화투자증권에서 23일 BGF리테일(282330)에 대해 "넘사벽"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2 분기에도 실적 성장세는 이어질 것으로 전망함. 리오프닝에 따라 전체적인 집객력이 회복되고 있고 주택가 입지 점포 비중이 높아진 만큼 구조적 성장도 가능하다는 판단. 동사는 경쟁사를 넘어서는 성장률을 기록하고 있음. 자회사 경쟁력 확대를 통해 본업과의 시너지 창출도 기대되는 만큼 긍정적인 시각을 유지함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 영업실적은 1분기 훈풍을 이어갈 것으로 전망함. 아니, 당초 예상했던 수준을 넘어설 것으로 분석함. 2분기 동사의 매출액은 1조 9,315억 원(전년동기대비 +13.6%), 영업이익 813억 원을(전년동기대비 +38.6%) 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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