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[투데이리포트]BGF리테일, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 26 2022/06/09 09:59

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KB증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "1Q22 Review: 흔들림 없는 호실적! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2022년 연결 매출액은 7조 3,570억원 (+9% YoY), 영업이익은 2,446억원 (+23% YoY)으로 전망됨. 음식점 영업시간 제한이 해제되면서 야간 유동인구가 늘어나고, 출근/등교가 정상화되면서 관련 상권의 매출도 회복될 것으로 기대되어 ‘위드 코로나’ 시행에 따른 수혜가 기대됨. 기존점 매출 회복, 고마진 상품의 비중 상승, 효율적인 비용 통제 등을 통해 연간 영업이익률은 0.4%p YoY 개선될 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결 매출액은 1조 6,922억원 (+13% YoY), 영업이익은 378억원 (+75% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 7%, 22% 상회했다. 자가진단키트를 제외한 영업이익은 330억원 (+52% YoY) 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.06.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.18 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

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