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[BGF리테일(282330)] 2분기 및 2022년 전망

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대감

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조회 36 2022/06/19 20:35

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주내용 및 투자판단


< 2분기도 견조한 실적 개선 지속 >


1. 2분기 전망


- 4~5월 동일점 성장률 5% 이상 지속

- 트래픽 증가>객단가 증가: 야외활동 확대로 유동인구 증가 영향

- 6월 강우일 많아서 다소 부담

- 점포 순증: 연간 800 개 순증 목표, 목표대로 순증 중

- 점포 재계약: 큰 변동 없음, 불필요한 경쟁/비용 소모 최소화

- GP 마진 개선 중, 음료 매출 증가와 상품 믹스 개선 효과


- 판관비: 유류비 증가 부담 있음, 가격 전가에 시간 걸릴 것

1분기 판관비 증가는 본부임차형 증가로 인한 감가상각비 증가 원인


- 재산세: 기본적으로 재산세 비용 적음, 물류센터/본사건물 해당


- 계열사: 로지스: 유류비 증가 부담

푸드: 가격인상 전이라 원재료비 증가 영향 있을 듯


2. 2022년 경영전략


- HMR 확대 전략: 상품 출시 양호

진열공간 확보 신규점/상권 최적화 점포 우선 적용 중


- F&F: 3월 플러스 전환, 2분기도 기대, 2분기 F&F 기여도가 HMR보다 높을 가능성도 있음

19년도 수준 대비 역부족, 점내 취식 허가로 성장률 기대


- 평균 가맹수수료율 34.8%, 위탁가맹 비중 증가와 특수입지 회복은 (+) 요인


하나 박종대

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