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[투데이리포트]BGF리테일, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 20 2022/06/20 08:16

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한국투자증권에서 20일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q22 Preview: 편안한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "현재 편의점 산업의 즉석식품 카테고리 매출 신장과 비중은 아직 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하고 있음. 유동인구 증가와 함께 회복세가 느렸던 즉석식품 카테고리의 성장률 회복이 본격화 될 것. BGF리테일은 2022년 기준 PER 15.4배 수준으로 밸류에이션 매력도가 높지 않으나, 3년만에 도래한 성수기에 따른 EPS 증가로 안정적인 주가 회복이 이루어질 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 2분기 매출액은 전년동기대비 11.8% 증가한 1조 9,005억원, 영업이익은 28.8% 증가한 756억원을 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.10.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.06.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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