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[투데이리포트]동아타이어, "현금=시가총액, 현…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 현금=시가총액, 현금의 활용도가 중요 하나금융투자에서 동아타이어(282690)에 대해 "예상 P/E 16배 수준으로 높지만, 막대한 순현금을 보유함에 따라 P/B는 0.6배 수준이다. 2017년 말 기준으로 순현금이 약 2,060억원(=현금/현금성자산 172억원+매도가능금융자산 1,957억원-단기차입금 68억원)으로 현재 시가총액 1,998억원 수준이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신설 회사로 배당가능 이익이 없어 2017년 배당을 실시하지 않았는데, 분할 전 (구)동아타이어공업의 현금 배당수익률이 약 1% 중반이었다는 점에서 향후 유사한 수준까지 높아질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "주요 원재료는 천연/합성고무인데, Spot 가격이 상승한 후 최근 하향 안정화되어 판가-원가 Spread는 확대될 것. 즉, 저성장 구조에서 안정적인 Cash Cow 역할이 지속될 것. 동사의 2018년 매출액/영업이익은 약 1,700억원/120억원(영업이익률 7.0%) 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
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