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[투데이리포트]쿠쿠홈시스, "4Q19 Previ…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 220 2020/01/30 10:59

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유안타증권에서 30일 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "4Q19 Preview : 우려와는 달리 견조한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "수출통계의 부진은 말련법인에 진출해 있는 렌탈업체의 기확보하고 있던 재고 소진 노력에 기인 한 것이다. 영업 상황과는 무관하다는 판단이다. 동사 역시, 4Q19 말레이시아 계정 순증은 6만 계정(+5.2% YoY) 수준으로 견조하였다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q19 매출액 1,491억원(+29.0% YoY), 영업이익 306억원(+160.0% YoY)를 기록하며, 컨센서 스(302억원)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY와 목표주가 5.8만원을 유지하겠다. 최근 동사의 주가 부진은 말레이시아 법인의 부진 우려에 기인한 것으로 판단한다. 무역통계 데이터를 통해 확인할 수 있는 말레이시아향 정수기 수출이 4Q19 -40.0% YoY으로 급감하였기 때문이다. 즉, 국내 렌탈업체의 성장의 축이었던 말레이시아의 성장 둔화 우려가 나타난 것이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 58,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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