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[투데이리포트]쿠쿠홈시스, "락다운 완화 이후가…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 216 2020/06/15 10:04

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삼성증권에서 15일 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "락다운 완화 이후가 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "현재 주가는 2020 P/E 8.6배에 거래 중으로 경쟁업체인 코웨이 대비 약 40% 할인된 수치라 뛰어난 성장성 대비 밸류에이션 매력 보유. 향후 1) 경쟁이 치열한 국내 렌탈 시장에서 포트폴리오 다변화와 2) 해외에서 beyond 정수기, beyond 말레이시아의 모습이 가시화된다면 밸류에이션 리레이팅 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20 매출액과 영업이익은 1,657억 (+26.4% y-y), 273억 (-14.8% y-y)을 기록하며, 당사 추 정치 44% 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.06.15 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.02.28 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.08.28 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.15 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

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