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[에브리봇(270660)] 국내 로봇청소기 시장점유율 1위 업체

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조회 91 2021/07/13 07:40

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바퀴없는 물걸레 로봇청소기 출시와 함께 급성장중인 국내 1위 업체

2015 년 에브리봇 설립. 2016 년 세계 최초 바퀴없는 듀얼스핀 방식의 물걸레 로봇청소기 출시. 이후 지속적으로 제품 라인업을 넓히는 중. 물걸레 로봇 청소기 이외에도 흡입형 로봇 청소기 상품을 통해 중저가형 시장 점유율 확대 중임. 2019 년 11 월 흡입형 로봇(3i 시리즈) 청소기를 출시. 2020 년 국내 시장점유율은 금액기준 35.6%, 수량기준 25.4%를 차지하며 국내 로봇청소기 시장에서 1 위를 유지하고 있음. 또한 2020 년부터 본격적인 해외 진출을 시작 하여 미국 아마존닷컴에 성공적으로 입점, 8 개월만에 매출액 100 만달러 돌파. 동사는 7 월  28 일 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전 상장 예정임.

제품별 매출비중(2020 년)은 엣지(EDGE) 제품 65.3%, 쓰리아이 상품 30.4%, 스핀 제품  1.6%, 기타(소모품 등) 2.8%를 차지함.

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 36.0%, 자진보호예수 28.0%, 상장주선인 0.5%, 우리사 주조합 0.9%, 기존주주 17.2%, 공모주(일반+기관) 17.5%임.

투자포인트 세 가지

1) 신제품 지속 출시로 시장지배력 유지하며 실적 성장 전망: 2016 년부터 로봇청소기 신제품 출시를 통해 지속 성장하고 있음. ① 2016 년 1 월, 설립 1 년만에 세계 최초 듀얼스핀방식 보급형 물걸레 청소기(RS500)를 출시하고, 2017 년 7 월 스마트센서를 적용한 프리미엄모델 (RS700) 제품 등을 출시함. ② 또한 2019 년 3 월에 저소음 설계, 장애물 감지센서 성능을 향상시킨 걸레 돌출형 구조의 엣지(EDGE) 제품을 출시. ③ 앱을 이용한 로봇제어가 가능한 흡입+걸레 겸용 로봇청소기(쓰리아이,3i) 제품 출시, ④ 2021 년 5 월 물탱크를 탑재한 다이내믹 트리플 스피닝이 가능한 물걸레 로봇청소기(TS300)을 출시함. 지속적인 신제품 출시를 통해 최근 3 년간(2018~2020) 국내 시장점유율 연속 1 위(2018 년 29.2% → 2019 년 23.0% →  2020 년 35.6%)를 달성하며 큰 폭의 실적 성장을 지속하고 있음.

2) 해외 온라인 커머스를 통한 진출 본격화 전망: ① 2020 년 8 월 엣지(EDGE) 제품의 미국 아마존닷컴 입점, 8 개월만에 4,500 대, 매출액 100 만달러 돌파. 올해 5~7 월 중 프랑스, 일본, 인도 아마존 입점 예정. 점차 구매잠재력이 있는 국가들로 확장 예정임. ② 올해 6 월, 중국 위챗(WeChat) 플랫폼에서 판매 개시. SNS 와 왕홍 마케팅을 통한 빠른 매출 성장 잠재력을 보유.

3) 지능형 서비스 로봇 시장 진출로 신성장 동력 확보: ① 자율주행 솔루션을 결합한 지능형 공기 청정 로봇 출시 예정. ② 핵심 기술 고도화를 통한 자율주행 로봇 플랫폼 개발로 IoT 홈서비스 로봇 개발 추진 중. 스마트홈 서비스 영역으로 사업 확대 예정.

2021년 PER 13.1~14.7배로 동종업체 대비 큰 폭 할인된 수준

공모 희망가(밴드: 32,600 ~ 36,700 원)는 2021 년 예상실적 기준 PER 13.1 ~ 14.7 배로, 국내외 유사업체(코웨이, 쿠쿠홈시스, 파세코, 하츠, 자이글, iRobot, Bejing Roborock Technology) 의 2021 년 1 분기 실적 적용한 평균 PER (22.1 배) 대비 33.4 ~ 40.8% 할인됨.

상장 후 유통 가능 물량은 전체 주식수의 34.7%(211 만주)로 많지 않은 수준임

유진 박종선

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