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다올투자증권에서 14일 제이시스메디칼(287410)에 대해 "계획대로 되고 있어 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 "3Q22 OP 컨센서스 부합하는 실적 공시. 신제품 출시에 따른 광고선전비로 마진 훼손 우려했으나 27% 이익률 달성, 2023년에도 신제품 출시 및 지역 확대는 지속될 예정. 2023E 매출액은 중국 출시에 대한 추정 미반영, 해당 성과에 따라 목표가 상향 여지. 매출 확장을 위한 RF 중심의 신제품 출시는 계획대로 진행 중. 1Q23E 국내/일본 비침습 RF 허가, 1H23E DD (Drug delivery)신제품 허가, 3Q23E 중국 포텐자 허가, 2H23E 미국 HIFU 허가 등 예정."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 286억원 (YoY +39%, QoQ -7%), 영업이익 77억원 (YoY +28%, QoQ -14%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 12,000원까지 높아졌다가 2022년6월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,540원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2022.08.12 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.29 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.18 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 9,500 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.09.01 목표가 8,540 투자의견 BUY 유안타증권