thinkpool

◆ Report briefing

NDR 후기: 연진아, 오늘부터 내 꿈은 너야

현대차증권에서 엘앤씨바이오(290650)에 대해 "2H23으로 갈수록 더욱 시장이 기대하는 메가카티 출시의 가시성이 확대될 것. 의료기기 기반의 퇴행성 관절염 치료제인 메가카티는 신의료 기술평가 유예 대상 확정 이후 점차 실적에 반영될 것으로 기대. 기존 퇴행성 관절염 치료제 대비, 동사는 K&L기준 Grade 2-3(ICRS기준 Grade 3-4)으로 타겟 환자군과 연령의 확장성이 크기 때문에 제품 경쟁력을 확보하고 있음. 신의료 기술평가 유예 제도로 기술력이 뛰어난 신규 의료 서비스 및 제품이 비급여 형태로 의료 시장 선진입이 가능하기 때문에 향후 동사의 성장이 확대될 모멘텀이 될 수 있음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2023년 실적은 메가카티 2H23 출시 목표에 따라 매출액 700억(+33.1% yoy), 영업이익률 20%을기록할 것으로 전망되며, 향후 동사의 제품 포트폴리오를 바탕으로 실적 고성장세가 지속될 것. 2023년은 신제품의 상용화와 중국시장에서의 비지니스 원년이 되는 시점으로 도약하는 해가 될것으로 기대됨. 중국과 메가카티의 시너지로 동사의 성장 동력은 충분히 확보되었다고 판단함."라고 밝혔다.