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[투데이리포트]푸드나무, "국내 1위 닭가슴살…" BUY (INITIATE) -DS 투자증권
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| DS 투자증권에서 17일 푸드나무(290720)에 대해 "국내 1위 닭가슴살 플랫폼, 여름철 최대 수혜주! "라며 투자의견을 'BUY (INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE) '의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DS 투자증권에서 푸드나무(290720)에 대해 " ‘18년에는 530억원의 폭발적인 성장을 이뤘다. ‘13~’18년 매출액 CAGR은 97%에 달한다. 이러한 성장의 이유는 자사브랜드의 경우 총매 출, 타사 제품의 경우 수수료를 매출액으로 인식하기 때문이다. 자사브랜드의 장 점은 더 있다. 제품을 생산하는 공장을 보유하지 않고 OEM(주문자 상표 부착 생 산)방식을 이용해 고정비 부담이 적으며, 추가 비용이 발생하지 않아 이익률 또한 높을 수 밖에 없다. "라고 분석했다. 또한 DS 투자증권에서 "1) 온라인 회원수 기준 국내 1위 닭가슴살 플랫폼으로 2) HMR시장 성장 에 발맞춰 다양한 라인의 자사브랜드 제품을 지속 확대 중이다. 3) 닭가슴살을 바 탕으로 ‘개근질닷컴’, ‘피키다이어트’ 등 운동/건강관련 전문 플랫폼 보유하고 있는 동사는 2, 3분기 다이어트 식품 최대 성수기를 맞아 최대 수혜를 받을 전망이다. 4) 또한 대형마트, 편의점, 스포츠센터 등 오프라인 판매채널 확대와 지속적인 해 외수출로 가파른 외형 성장이 전망된다. 이러한 동사의 압도적인 성장성을 감안했을 때 현재 벨류에이션은 상당히 저평가 되어있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,333 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE) '의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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