쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[카카오게임즈(293490)] '우마무스메' 업데이트 모멘텀 Good. 다음은?

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 91 2022/08/04 07:49

게시글 내용

[우마무스메 한국] 7/25 "키타산 블랙" 업데이트 후 예상 대비 대호조


[우마무스메 프리티더비 한국] 구글 평균 매출순위는 2Q22(영업일수 11일)는 2-3위 정도로서 론칭 전 당사 기대치에 부합하는 수준이었다. 따라서, 2Q22 일평균 매출은 11억원 정도로서 예상치에 부합한 것으로 추산한다.


그런데, 3Q22 들어서는 7/1 2위, 7/2 3위, 7/3 - 7/15 5~7위, 7/16 – 7/25 8~9위로서 7월 중하순까지의 매출순위 하향 안정화 속도는 론칭 전 당사가 기대했던 것보다 다소 저조했으나 7/25 SSR(Super Special Rare) 등급 가차 아이템 '키타산 블랙' 업데이트 후 DAU 등 트래픽 지표 및 매출이 폭발적으로 증가하며 예상 대비 대호조를 시현하고 있다. 구글 매출순위는 7/25 업데이트 후 이튿날인 7/26 1위로 올라선 후 8/4 현재까지 10일째 1위가 유지되고 있다. '키타산 블랙' 업데이트 효과는 이벤트 기간인 8/10 이후에도 상당히 오랜기간 지속될 것으로 예상된다. 그리고, 향후 주기적으로 크고 작은 컨텐츠 업데이트 효과를 통한 안정적 Long Run 패턴을 이어갈 것으로 예상한다.


2Q22 Review: QoQ 급반등 & 당사 전망치 대비 매출 부합, OP 초과


2Q22 연결영업실적은 매출 3,388억원(qoq 27.2%), 영업이익 810억원(qoq 92.4%)으로서 전분기 대비 급반등함과 동시에 당사 종전 전망치 대비 매출은 3.2% 소폭 초과하고 영업이익은 14.0% 대폭 초과했다. QoQ 급반등은 [오딘 대만]의 온기 반영, [우마무스메 한국] 신규 반영, 카카오 VX 및 세나테크놀로지 등 기타 자회사 매출의 성수기 효과에 따른 급증 등에 따른 것이다. 당사 종전 전망치 대비 호조는 기타 자회사 매출의 예상 대비 초과와 마케팅비의 예상 대비 미달에 따른 것이다.


[우마무스메] 업데이트에 따른 구글 1위 등극 모멘텀, 전일 급등으로 뒤늦게나마 가치 반영. 이제는 향후 론칭 예정 주요 신작 주목해야 할 때


[우마무스메 한국] 전망치 상향을 바탕으로 한 실적 전망치 상향으로 목표주가는 71,000원에서 76,000원으로 7% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지한다. [우마무스메 한국] "키타산 블랙" 업데이트 후 구글 매출순위 1위 등극 모멘텀은 전일 급등으로 뒤늦게나마 가치에 반영되었다. 이제는 향후 론칭 예정 신작을 주목해야 할 때이다. 3Q22 – 1Q23 예정인 다수 론칭일정들 중 [XL게임즈 모바일 MMORPG 신작 한국(4Q22)], [아레스:라이즈 오브 가디언즈 한국(1Q23)] 등은 특히 눈여겨볼 만한 기대일정들이다.


이베스트 성종화

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역