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[투데이리포트]카카오게임즈, "2Q 실적은 자회사…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 128 2022/08/04 10:48

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대신증권에서 4일 카카오게임즈(293490)에 대해 "2Q 실적은 자회사와 신작,2H 블록체인 사업 점화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

대신증권 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "3분기부터 본격적으로 보라 플랫폼에 온보딩되는 블록체인 게임 2종, 버디샷(스포츠캐주얼, 모바일), 아키월드(MMORPG, PC) 출시 예정. 특히 아키월드는향후 동사의 블록체인 게임 사업의 향후 방향성을 가늠해볼 수 있는 게임일 것으로 판단. 동사의 블록체인 게임 사업 기대감 반영하여 PER 20% 할증 유지"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출 3,388억원(YoY 162%, QoQ 27%), 영업이익 810억원(YoY 900%, QoQ 93%) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년2월 100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.04 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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