thinkpool

하나금융투자에서 4일 카카오게임즈(293490)에 대해 "2Q22 Re: 강해진 이익 체력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "매출은 애드센스 매출 인식 변화에 따른 모바일 매출 감소로 컨센서스를 소폭 하회했으나, 이익단은 효율적인 마케팅비 집행을 통해 컨센서스를 상회. 2분기 오딘 일매출은 당사 추정치를 소폭 하회하는 20억원 내외를 기록한 것으로 추정.오딘 국내 매출은 3분기 1주년 기념 업데이트, 4분기 공성전 컨텐츠 업데이트로 10억원 초반대를 견조하게 유지할 것으로 예상. 내년 상반기에 예정된 오딘 일본, 북미/유럽 출시도 일매출 3억원 내외의 기여를 할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "매출 3,388억원(YoY +161.6%, QoQ 27.2%), 영업이익 810억원(YoY +900.5%, OPM 23.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 95,000원까지 높아졌다가 2022년5월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.06.22 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.05.04 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권