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[투데이리포트]카카오게임즈, "이제 신작만 생각해…" BUY-다올투자증권

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평민

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조회 27 2022/11/03 09:09

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다올투자증권에서 3일 카카오게임즈(293490)에 대해 "이제 신작만 생각해도 됩니다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김하정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "4Q22E 는 이익 반등 전망. 자회사 상장을 우려할 이유는 적음. 자회사 상장은 산업 밸류에이션 반등을 전제로 함. 이 경우 동사의 별도 영업가치도 당연히 리레이팅 됨. 2023년 이익 성장은 풍부한 신작 라인업 덕분에 가능. 에버소울 11월 17~20일 G-STAR서 주요 정보 공개. 아키에이지 워는 12월 사전예약 시작. 우려 덜어낸 자회사 상장 이슈보다는 11~12월 가까워진 신작 모멘텀이 부각받을 수 있는 시기라 판단."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22P 매출액 3,069억원 (YoY -34.2%, QoQ -9.4%), 영업이익 437억원 (YoY +2.3%, QoQ -46.0%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 110,000원까지 높아졌다가 2022년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2022.10.14 목표가 55,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.06.24 목표가 83,000 투자의견 STRONG BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.10.19 목표가 57,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2022.10.19 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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